Checklist klant onboarden: van getekende deal tot eerste resultaat
Een checklist voor het onboarden van nieuwe klanten, voor zzp’ers en bureaus: overeenkomst, welkomstmail, intake, kick-off, afspraken op papier en een evaluatie na 30 dagen. Gratis in Plenzu.
10 stappenOngeveer 5h 10m werkTeruggepland vanaf je kick-off
Waar dit plan op gebaseerd is
Hoe accountmanagers goed beginnen: heldere afspraken voordat het werk start, één goede kick-off en een vroege evaluatie.
Het plan, stap voor stap
2 weken ervoor
Overeenkomst of offerte laten ondertekenen20m
Welkomstmail sturen met wat er nu gaat gebeuren30m
1 week ervoor
Een korte intakevragenlijst sturen30m
Toegang, inloggegevens en materiaal opvragen20m
5 dagen ervoor
Factuurgegevens vastleggen en de eerste factuur klaarzetten30m
2 dagen ervoor
Agenda voor de kick-off voorbereiden45m
Kick-off
Kick-off
- Doelen afspreken en hoe je succes meet20m
- Afspreken wie wat doet, en hoe je contact houdt15m
- Het eerste resultaat en de datum afspreken10m
Na de kick-off
Een verslag met de afspraken sturen30m
De eerste voortgangsupdate sturen30m
Evaluatie na 30 dagen: wat gaat goed, wat kan beter?30m
Klantdossier
Klant: … Contactpersoon: …