Plantilla de embudo de ventas: un tablero del contacto al cierre
Sigue cada oportunidad en un tablero sencillo, del contacto a la propuesta y la negociación, con horas fijas para buscar clientes nuevos y hacer seguimiento. Gratis en Plenzu.
6 pasosUnas 4h 15m de trabajo
En qué se basa este plan
El embudo que enseñan los formadores de ventas: cada oportunidad en una fase con un siguiente paso claro, y horas fijas para buscar clientes y hacer seguimiento.
El plan, paso a paso
Pasos
Describir tu cliente ideal en unas líneas45m
Hacer una lista de veinte empresas o personas que encajen1h
Escribir un primer mensaje corto y personal45m
Contactar con cinco posibles clientes nuevos45m
Se repite cada semana
Hacer seguimiento de cada propuesta abierta30m
Basta con una pregunta amable: ¿tienes dudas, y cuál es el siguiente paso?
Se repite cada semana
Contar las oportunidades ganadas y perdidas, y por qué30m
Se repite cada mes
En Plenzu es un tablero con las columnas Contacto → Contactado → Propuesta → Negociación.
Cómo usar este embudo
Añade cada oportunidad como tarea en Contacto: el nombre de la empresa o la persona, con el valor y el siguiente paso en sus notas. Muévela según avance: Contactado, Propuesta, Negociación. Suéltala en Hecho cuando se gane o se pierda, y apunta por qué.