Lista de incorporación de clientes: del acuerdo a los resultados
Una lista para incorporar clientes, para autónomos y agencias: contrato, correo de bienvenida, cuestionario, reunión inicial, acuerdos por escrito y revisión a 30 días.
10 pasosUnas 5h 10m de trabajoPlanificado hacia atrás desde: reunión inicial
En qué se basa este plan
Cómo empiezan bien los gestores de cuentas: acuerdos claros antes de empezar, una buena reunión inicial y un seguimiento temprano.
El plan, paso a paso
2 semanas antes
Enviar el contrato o el presupuesto para firmar20m
Enviar un correo de bienvenida con lo que viene después30m
1 semana antes
Enviar un cuestionario inicial corto30m
Pedir accesos, contraseñas y materiales20m
5 días antes
Preparar los datos de facturación y la primera factura30m
2 días antes
Preparar el orden del día de la reunión inicial45m
Reunión inicial
Reunión inicial
- Acordar los objetivos y cómo se mide el éxito20m
- Acordar quién hace qué y cómo os mantenéis en contacto15m
- Acordar la primera entrega y su fecha10m
Después: reunión inicial
Enviar un resumen por escrito de los acuerdos30m
Enviar la primera actualización de avances30m
Seguimiento a los 30 días: ¿qué va bien y qué puede mejorar?30m
Ficha del cliente
Cliente: … Persona de contacto: …