Vorlage Vertriebspipeline: ein einfaches Board vom Lead zum Deal
Verfolge jeden Deal auf einem einfachen Board, vom Lead über Kontakt und Angebot bis zur Verhandlung, mit festen Zeiten für Akquise und Nachfassen. In Plenzu.
6 SchritteEtwa 4h 15m Arbeit
Worauf dieser Plan beruht
Die Pipeline aus Vertriebstrainings: jeder Deal in einer Phase mit klarem nächsten Schritt, und feste Zeiten für Akquise und Nachfassen.
Der Plan, Schritt für Schritt
Schritte
Deinen idealen Kunden in ein paar Zeilen beschreiben45m
Zwanzig passende Firmen oder Personen auflisten1h
Eine kurze, persönliche erste Nachricht schreiben45m
Fünf neue Leads ansprechen45m
Wiederholt sich jede Woche
Bei jedem offenen Angebot nachfassen30m
Eine freundliche Frage reicht: Gibt es Fragen, und was ist der nächste Schritt?
Wiederholt sich jede Woche
Gewonnene und verlorene Deals zählen, und warum30m
Wiederholt sich jeden Monat
In Plenzu ist das ein Board mit den Spalten Lead → Kontaktiert → Angebot → Verhandlung.
So nutzt du diese Pipeline
Füge jeden Deal als Aufgabe in Lead hinzu: der Name der Firma oder Person, mit dem Wert und dem nächsten Schritt in den Notizen. Zieh ihn weiter, wenn es vorangeht: Kontaktiert, Angebot, Verhandlung. Leg ihn auf Erledigt, wenn er gewonnen oder verloren ist, und schreib auf, warum.