Checklist di onboarding clienti: dall’accordo ai primi risultati
Una checklist di onboarding clienti per freelance e agenzie: contratto, email di benvenuto, questionario, kick-off, accordi scritti e un controllo dopo 30 giorni. In Plenzu.
10 passiCirca 5h 10m di lavoroPianificato a ritroso da: kick-off
Su cosa si basa questo piano
Come gli account manager partono bene: accordi chiari prima di iniziare, un buon kick-off e un controllo presto.
Il piano, passo per passo
2 settimane prima
Mandare il contratto o il preventivo da firmare20m
Mandare un’email di benvenuto con i prossimi passi30m
1 settimana prima
Mandare un breve questionario iniziale30m
Chiedere accessi, credenziali e materiali20m
5 giorni prima
Impostare i dati di fatturazione e la prima fattura30m
2 giorni prima
Preparare l’agenda del kick-off45m
Kick-off
Riunione di kick-off
- Concordare gli obiettivi e come si misura il successo20m
- Concordare chi fa cosa e come restate in contatto15m
- Concordare la prima consegna e la sua data10m
Dopo: kick-off
Mandare un riepilogo scritto degli accordi30m
Mandare il primo aggiornamento sui progressi30m
Controllo dopo 30 giorni: cosa va bene, cosa può migliorare?30m
Scheda cliente
Cliente: … Referente: …