Checklist d’onboarding client : du contrat aux premiers résultats
Une checklist d’onboarding client pour freelances et agences : contrat, e-mail de bienvenue, questionnaire, réunion de lancement, accords écrits et point à 30 jours.
10 étapesEnviron 5h 10m de travailPlanifié à rebours à partir de : réunion de lancement
Sur quoi repose ce plan
Comment les chargés de clientèle démarrent bien : des accords clairs avant de commencer, une bonne réunion de lancement et un point rapide.
Le plan, étape par étape
2 semaines avant
Envoyer le contrat ou le devis à signer20m
Envoyer un e-mail de bienvenue avec la suite30m
1 semaine avant
Envoyer un court questionnaire de démarrage30m
Demander les accès, identifiants et documents20m
5 jours avant
Préparer les informations de facturation et la première facture30m
2 jours avant
Préparer l’ordre du jour de la réunion de lancement45m
Réunion de lancement
Réunion de lancement
- Convenir des objectifs et de la façon de mesurer le succès20m
- Convenir de qui fait quoi, et de comment rester en contact15m
- Convenir du premier livrable et de sa date10m
Après : réunion de lancement
Envoyer un résumé écrit des accords30m
Envoyer le premier point d’avancement30m
Point après 30 jours : qu’est-ce qui va bien, qu’est-ce qui peut s’améliorer ?30m
Fiche client
Client : … Contact : …