Checkliste Kunden-Onboarding: vom Auftrag zu ersten Ergebnissen
Kunden-Onboarding für Freelancer und Agenturen: Vertrag, Willkommensmail, Fragebogen, Kick-off, schriftliche Absprachen und ein Check-in nach 30 Tagen. In Plenzu.
10 SchritteEtwa 5h 10m ArbeitRückwärts geplant ab: Kick-off
Worauf dieser Plan beruht
Wie Kundenbetreuer gut starten: klare Absprachen vor Arbeitsbeginn, ein gutes Kick-off und ein frühes Check-in.
Der Plan, Schritt für Schritt
2 Wochen vorher
Vertrag oder Angebot zur Unterschrift schicken20m
Eine Willkommensmail schicken, was als Nächstes passiert30m
1 Woche vorher
Einen kurzen Fragebogen schicken30m
Um Zugänge, Logins und Material bitten20m
5 Tage vorher
Rechnungsdaten anlegen und die erste Rechnung30m
2 Tage vorher
Die Kick-off-Agenda vorbereiten45m
Kick-off
Kick-off-Termin
- Ziele vereinbaren und wie Erfolg gemessen wird20m
- Vereinbaren, wer was macht und wie ihr in Kontakt bleibt15m
- Das erste Ergebnis und seinen Termin vereinbaren10m
Nach: Kick-off
Eine schriftliche Zusammenfassung der Absprachen schicken30m
Das erste Fortschritts-Update schicken30m
Check-in nach 30 Tagen: Was läuft gut, was geht besser?30m
Kundenakte
Kunde: … Ansprechpartner: …