Lista do wdrożenia klienta: darmowy szablon dla agencji
Darmowa lista do wdrożenia klienta dla freelancerów i agencji: umowa, e-mail powitalny, ankieta wstępna, spotkanie otwierające i rozmowa po 30 dniach. Do druku lub w Plenzu.
10 krokówOkoło 5h 10m pracyZaplanowane wstecz od twojej daty: spotkanie otwierające
Na czym opiera się ten plan
Jak opiekunowie klientów dobrze zaczynają: jasne ustalenia przed startem pracy, jedno dobre spotkanie otwierające i wczesna rozmowa kontrolna.
Plan krok po kroku
2 tygodnie wcześniej
Wyślij umowę lub wycenę do podpisu20m
Wyślij e-mail powitalny z tym, co będzie dalej30m
1 tydzień wcześniej
Wyślij krótką ankietę wstępną30m
Poproś o dostępy, loginy i materiały20m
5 dni wcześniej
Ustal dane do faktury i wystaw pierwszą fakturę30m
2 dni wcześniej
Przygotuj plan spotkania otwierającego45m
Spotkanie otwierające
Spotkanie otwierające
- Uzgodnijcie cele i sposób mierzenia sukcesu20m
- Uzgodnijcie, kto co robi i jak utrzymujecie kontakt15m
- Uzgodnijcie pierwszy rezultat i jego termin10m
Po dacie: spotkanie otwierające
Wyślij pisemne podsumowanie ustaleń30m
Wyślij pierwszą aktualizację postępów30m
Rozmowa po 30 dniach: co idzie dobrze, co można poprawić?30m
Karta klienta
Klient: … Osoba kontaktowa: …
Cele - …
Ustalenia | Co | Kto | Kiedy | |---|---|---| | … | … | … |
Fakturowanie **Stawka:** … **Faktura na:** … **Termin płatności:** …
Wskazówka Zapisuj ustalenia tego samego dnia i wysyłaj je klientowi. To zapobiega większości późniejszych nieporozumień.
Jak korzystać z tej listy do wdrożenia klienta
Pierwsze dwa tygodnie nadają ton całej współpracy. Wyślij umowę i e-mail powitalny tego samego dnia, w którym klient mówi tak, póki entuzjazm jest świeży, i napisz dokładnie, co będzie dalej i kiedy.
Zbierz to, czego potrzebujesz, przed spotkaniem otwierającym: odpowiedzi na pytania z ankiety, dostępy i materiały. Wtedy spotkanie dotyczy celów i ustaleń, a nie haseł.
Przykładowy 45-minutowy plan spotkania otwierającego
Wyślij ten plan dwa dni wcześniej:
- 5 min: przedstawienie się i kto co robi.
- 15 min: cele i to, po czym obie strony poznają, że idzie dobrze.
- 15 min: pierwszy rezultat, jego termin i czego potrzebujesz od klienta.
- 10 min: jak utrzymujecie kontakt i data rozmowy po 30 dniach.
Błędy, których warto unikać
Większość problemów z klientami zaczyna się w pierwszych tygodniach:
- Rozpoczęcie pracy przed podpisaniem umowy.
- Ustalenia zrobione w rozmowie i nigdy niezapisane.
- Brak rozmowy po miesiącu, przez co drobne irytacje pozostają niewidoczne, aż urosną.
Pytania
Czym jest wdrożenie klienta?
Wszystkim między podpisaną umową a pierwszymi wynikami: ustalenia, dostępy, spotkanie otwierające i pierwsze aktualizacje. Dobre wdrożenie sprawia, że nowy klient czuje, że dobrze wybrał.
Ile trwa wdrożenie klienta?
U większości freelancerów i agencji około dwóch tygodni do spotkania otwierającego, potem rozmowa po 30 dniach, żeby zobaczyć, co idzie dobrze, a co można poprawić.
Co napisać w e-mailu powitalnym do nowego klienta?
Podziękowanie, co będzie dalej i kiedy, kto jest osobą kontaktową i czego od niego potrzebujesz, na przykład loginów i materiałów.