Onboarding de clientes: checklist grátis para agências
Checklist grátis de onboarding de clientes para freelancers e agências: contrato, e-mail de boas-vindas, questionário inicial, kick-off e conversa após 30 dias.
10 passosCerca de 5h 10m de trabalhoPlanejado de trás para frente a partir do seu kick-off
Em que este plano se baseia
Como gerentes de contas começam bem: acordos claros antes do trabalho, um bom kick-off e uma conversa de acompanhamento cedo.
O plano, passo a passo
2 semanas antes
Enviar o contrato ou orçamento para assinatura20m
Enviar um e-mail de boas-vindas com os próximos passos30m
1 semana antes
Enviar um questionário inicial curto30m
Pedir acessos, logins e materiais20m
5 dias antes
Configurar os dados de cobrança e a primeira fatura30m
2 dias antes
Preparar a pauta do kick-off45m
Kick-off
Reunião de kick-off
- Combinar os objetivos e como o sucesso é medido20m
- Combinar quem faz o quê e como vocês mantêm contato15m
- Combinar a primeira entrega e a data dela10m
Depois do kick-off
Enviar um resumo por escrito dos acordos30m
Enviar a primeira atualização de progresso30m
Conversa após 30 dias: o que vai bem, o que pode melhorar?30m
Ficha do cliente
Cliente: … Contato: …
Objetivos - …
Acordos | O quê | Quem | Quando | |---|---|---| | … | … | … |
Cobrança **Valor:** … **Faturar para:** … **Prazo de pagamento:** …
Dica Anote os acordos no mesmo dia e envie ao cliente. Isso evita a maioria dos mal-entendidos depois.
Como usar este checklist de onboarding de clientes
As duas primeiras semanas dão o tom de toda a parceria. Envie o contrato e um e-mail de boas-vindas no mesmo dia em que o cliente disser sim, enquanto o entusiasmo está fresco, e diga exatamente o que acontece a seguir e quando.
Reúna o que você precisa antes do kick-off: respostas ao questionário inicial, acessos e materiais. Assim o kick-off trata de objetivos e acordos, não de senhas.
Um exemplo de pauta de kick-off de 45 minutos
Envie esta pauta dois dias antes:
- 5 min: apresentações e quem faz o quê.
- 15 min: os objetivos e como os dois lados vão saber que está indo bem.
- 15 min: a primeira entrega, a data e o que você precisa do cliente.
- 10 min: como vocês mantêm contato, e a data da conversa de 30 dias.
Erros a evitar
A maioria dos problemas com clientes começa nas primeiras semanas:
- Começar o trabalho antes de o contrato estar assinado.
- Acordos feitos em uma ligação e nunca anotados.
- Nenhuma conversa após um mês, e pequenos incômodos ficam invisíveis até ficarem grandes.
Perguntas
O que é onboarding de clientes?
Tudo entre um contrato assinado e os primeiros resultados: acordos, acessos, um kick-off e as primeiras atualizações. Um bom onboarding faz o novo cliente sentir que escolheu bem.
Quanto tempo leva o onboarding de um cliente?
Para a maioria dos freelancers e agências, cerca de duas semanas até o kick-off, e depois uma conversa após 30 dias para ver o que vai bem e o que pode melhorar.
O que colocar em um e-mail de boas-vindas a um novo cliente?
Um agradecimento, o que acontece a seguir e quando, quem é o contato e o que você precisa dele, como logins e materiais.